Template voor vaardighedenmatrix voor financiële dienstverleners

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat door financiële dienstverleners kan worden gebruikt om de vaardigheden en kennis van individuele werknemers of teams effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
  • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis matrixtemplate voor de financiële dienstverlening krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

  • Certified Financial Planner (CFP, gecertificeerd financieel planner)
  • Chartered Financial Analyst (CFA, geaccrediteerd financieel analist)
  • Certified Public Accountant (CPA, gecertificeerd zelfstandig accountant)
  • Certified Investment Management Analyst (CIMA, gecertificeerd beleggingsbeheeranalist)
  • Certified Internal Auditor (CIA, gecertificeerd interne auditor)
  • Certified Trust and Financial Advisor (CTFA, gecertificeerd financieel adviseur)
  • Financial Risk Manager (FRM, manager financieel risico (FRM)
  • Personal Financial Specialist (PFS, persoonlijk Financieel Specialist)
  • Certified Financial Services Auditor (CFSA, gecertificeerd accountant financiële diensten)
  • Certified Financial Services professional (CFSSP, gecertificeerd accountant financiële diensten)
  • Certified Financial Consultant (CFC, gecertificeerd financieel adviseur)
  • Certified Fund Specialist (CFS, gecertificeerd fondsspecialist (CFS)
  • Certified Investment Banking Associate (CIBA, gecertificeerd Investment Banking Associate)
  • Certified Investment Management Consultant (CIMC, gcertificeerd beleggingsadviseur)
  • Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA, geaccrediteerd analist alternatieve beleggingen)
  • Certified Government Financial Manager (CGFM, gecertificeerd financieel overheidsmanager)
  • Certified Bank Auditor (CBA, gecertificeerd bankauditor)
  • Certified Annuity Specialist (CAS, gecertificeerd lijfrentespecialist)
  • Certified Senior Advisor (CSA, gecertificeerd Senior Adviseur)
  • Certified Retirement Financial Advisor (CRFA, gecertificeerd financieel pensioenadviseur)

Gerelateerde vaardigheden Copied

Financiële analyse: Hierbij gaat het om het interpreteren van financiële gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen. Certificaten die financiële analysevaardigheden aantonen zijn onder andere Chartered Financial Analyst (CFA) en de Certified Management Accountant (CMA).

Risicobeheer: Hierbij gaat het om het identificeren en beperken van potentiële risico’s voor de financiële stabiliteit. Relevante certificeringen zijn de Financial Risk Manager (FRM) certificering en de Professional Risk Manager (PRM) certificering.

Beleggingsbankieren: Dit heeft met name betrekking op het adviseren van klanten over financiële transacties zoals fusies en overnames. Tot de relevante certificaten behoren de Investment Banking Certification (IBC) en de Certified Investment Banking Professional (CIBP).

Naleving: Houdt in dat je je moet houden aan de wettelijke vereisten. Relevante certificeringen zijn de Certified Regulatory and Compliance Professional (CRCP) certificering en de Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) certificering.

Verzekering: Hierbij gaat het om het begrijpen en beheren van risico’s die verband houden met verzekeringspolissen. Certificeringen zijn onder andere het Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU) predikaat en de Associate in Risk Management (ARM) certificering.

Voordelen Copied

Software voor competentiebeheer kan financiële organisaties helpen bij het beheren van werknemerscertificeringen en het bijhouden van wijzigingen in de regelgeving, zodat ze over de vaardigheden en kennis beschikken om klanten goed financieel advies te geven.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | april 3, 2023

Written by:

Vergelijbare templates

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available